Nejdřív si ukliďte data, až potom pořizujte nástroje Než si vyberete software, mějte připravenou čistou databázi odběratelů. Každý záznam by měl obsahovat stejné údaje – název firmy, IČO, DIČ, adresu a e-mail pro zasílání faktur. Častým problémem bývají duplicitní kontakty nebo neplatné e-maily, které pak způsobují, že faktura nikdy nedorazí. Před spuštěním automatizace si proto ověřte, že máte všechny údaje aktuální. Pokud spravujete větší počet klientů, vytvořte si jednotnou šablonu pro zápis a sjednoťte formát telefonních čísel i adres. Pozor také na sdílené účty. I když se to v malé firmě může zdát praktické, je to zdroj velkých problémů. Když má pět lidí stejné heslo, nikdy nezjistíte, kdo konkrétně provedl změnu nebo smazal data. Místo toho vytvořte pro každého vlastní účet a práva nastavte tak, aby každý viděl jen to, co potřebuje.